Deja de perder horas contestando «¿me envías el 303?»
Un portal de cliente con los documentos de cada cliente, acceso sin contraseña y avisos automáticos. La IA responde las preguntas repetitivas consultando sus documentos, para que tu equipo deje de atender llamadas, emails y WhatsApps a todas horas.
Del alta del cliente a cero llamadas repetitivas
Cinco pasos sencillos que convierten el caos de documentos y mensajes en un flujo ordenado.
Alta del cliente en un minuto
Registra a cada cliente con su email o WhatsApp. No necesitas migrar nada ni cambiar tu programa de gestión.
Acceso con enlace mágico, sin contraseñas
El cliente recibe un enlace de acceso seguro. Si no entra, la plataforma le envía recordatorios de invitación automáticos.
Documentos por portal, WhatsApp o email
Publica documentos en el portal del cliente o recíbelos por WhatsApp y correo: la IA los clasifica y los guarda en su expediente, incluso si llegan desde un número desconocido.
El cliente recibe un aviso automático
Cuando publicas un documento nuevo, el cliente recibe una notificación. Se acabaron los "¿ya está?" por teléfono.
La IA responde las preguntas repetitivas
El cliente pregunta al portal ("¿me puedes enviar el 303?") y la IA contesta consultando sus propios documentos. Tu equipo deja de perder horas en llamadas, email y WhatsApp.
Cada cliente entra con un enlace seguro y encuentra sus documentos ordenados.
Todo lo que una gestoría necesita para atender mejor
Funciones reales, ya disponibles en la plataforma, pensadas para el día a día de una asesoría.
Portal de cliente propio
Cada gestoría tiene su portal con su marca y sus clientes. Cada cliente ve solo sus documentos, con acceso sin contraseña mediante enlace mágico.
Expediente documental por cliente
Sube, publica, edita y elimina documentos por cliente desde el panel de tu equipo o directamente desde el portal.
Entrada por WhatsApp y email
Los documentos que los clientes envían por WhatsApp o correo quedan registrados en su expediente, aunque escriban desde un número nuevo. Tú decides si se republican al expediente.
Avisos automáticos al cliente
Al publicar un documento, el cliente recibe una notificación automática. Adiós a llamadas y mensajes de seguimiento manuales.
Respuestas IA sobre sus documentos
El cliente pregunta en lenguaje natural y la IA responde consultando únicamente los documentos de su expediente.
Resumen diario para tu equipo
Recibe cada día un digest con todo lo que ha entrado por WhatsApp y email, para que nada se quede sin revisar.
Permisos por rol y registro de auditoría
Controla quién puede gestionar clientes y documentos, y consulta un registro detallado de cada acción realizada.
Solicitudes de documentos por WhatsApp
Pide documentos a tus clientes por WhatsApp con recordatorios automáticos hasta que los entreguen. Incluido con el gestor documental.
Las notificaciones de documentos y las respuestas de la IA dependen del plan contratado (disponibles en Growth y Enterprise). Ver planes
Menos interrupciones, más trabajo de valor
Lo que cambia desde la primera semana en una gestoría que usa BAKoffice.ai.
Recupera las horas perdidas en interrupciones
Las preguntas repetitivas de siempre las responde la IA al momento, con la documentación real del cliente. Tu equipo se concentra en el trabajo que factura.
Un canal ordenado con cada cliente
Cada cliente tiene su espacio con sus documentos, sus envíos y sus respuestas. Nada se pierde entre el correo, el WhatsApp personal y el pendrive.
Imagen profesional sin esfuerzo extra
Tus clientes acceden a un portal moderno, sin contraseñas que olvidar y con avisos automáticos. Parecerá que tienes un equipo mucho mayor.
Compatible con tu forma de trabajar
Funciona junto a A3 y al resto de tu software de gestión: no tienes que cambiar de programa ni migrar datos para empezar.
Lo que pregunta cualquier gestoría antes de empezar
No. El acceso es sin contraseña: cada cliente recibe un enlace mágico en su email o WhatsApp y entra directamente a su portal. Si no activa su acceso, la plataforma le envía recordatorios de invitación automáticos.
Devuelve las horas a tu equipo
Agenda una demostración y te enseñamos el portal de cliente funcionando con un caso real de gestoría.